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天风证券:给予安克创新买入评级
发布时间:2022-08-25 19:40 来源:未知
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2022-05-24天风证券(601162)股份有限公司唐海清,刘章明,吴慧迪对安克创新进行研究并发布了研究报告《持续推出创新产品,营收同增18.04%》,本报告对安克创新给出买入评级,当前股价为60.28元。

安克创新(300866)

安克创新发布 2022 年一季报,2022Q1 实现营收 28.65 亿元,同比增长18.04%。

2022Q1,公司境内实现营业收入 1.10 亿元,同比增加 29.48%;境外实现营业收入 27.55 亿元,同比增加 17.63%。伴随公司在新兴市场的品牌知名度和影响力持续提升,服务网络不断完善和升级,消费者良好口碑持续积累。

2022 年以来,公司推出多款创新产品。具体如 AnkerWork B600 智慧办公音频硬件,为用户提供 All-in-One 多功能集成的 workspace 解决方案;eufySecurity 双摄门铃,使用双侦测技术,有效消除用户监控盲区;以及 eufy PetD605 宠物监看和投喂机、Anker 655 USB-C Hub 八合一扩展坞等。

2022 年 3 月,公司 6 款产品斩获德国红点设计(Red dot)奖。截至 2022年 3 月底,公司已累计获得国际性工业、消费电子产品设计类奖项 79 项,优秀的产品设计能力再次获得认可。公 司 2022Q1 毛利率 38.16%,同比下降 6.92pcts。

公 司 2022Q1 销 售 / 管 理 / 研 发 / 财 务 费 用 率 分 别 为20.47%/3.35%/7.24%/0.17%,同比变化-7.31pcts /+0.11pcts /+2.20 pcts/-0.16pcts。

2022Q1 公司归母净利润 1.99 亿元,同比减少 2.74%,归母净利率 6.94%,同比下降 1.48pcts;2022Q1 公司扣非归母净利润 1.58 亿元,同比减少0.87%,扣非归母净利率 5.52%,同比下降 1.05pcts。

2022Q1 公司产生的经营性现金流为-1.93 亿元,去年同期-2,游艇会官网 官方网站.02 亿元;投资性现金流-3.81 亿元,去年同期+2.10 亿元。

盈利预测与估值:坚定推荐消费电子出海品牌龙头安克创新。安克海外渠道不断扩展,国内市场不断突破。综合预计 2022-2023 年的净利润 9.95亿/14.27 亿元,相对估值 21/15XPE,维持买入评级。

风险提示:汇率波动风险,原材料价格波动风险,海运运力风险,新品发布不及预期,海外消费电子品牌竞争加剧风险

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,天风证券刘章明研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达94.85%,其预测2022年度归属净利润为盈利9.95亿,根据现价换算的预测PE为25.76。

最新盈利预测明细如下:

该股最近90天内共有21家机构给出评级,买入评级16家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为82.16。证券之星估值分析工具显示,安克创新(300866)好公司评级为4星,好价格评级为3星,估值综合评级为3.5星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,如有问题请联系我们。